2018年，在长江经济带绿色发展、危化品企业搬迁改造、化工园区优化升级等调结构促转型相关政策的推动下，石化产业结构调整步伐加快，落后产能加快退出，先进产能加快建设，产业集中度进一步提高。石化联合会重点监测的30个品种主要石化产品平均产能利用率为764%，较上年提升近3个百分点。
其中，原油一次加工产能利用率持续提高，较2015年的65.5%提高了9.3个百分点，达到74.2%;主要化工产品平均产能利用率继续保持在71%以上，除聚碳酸酯、已内酰胺、PTA等产品产能利用率波动幅度略大外，其他大宗化工原料、合成树脂、合成橡胶等产能利用率基本保持稳定，烯烃、乙二醇、PX等继续保持高负荷运行，国内供应保障能力持续提升。
在行业准入、产能置换、环保等产业政策引导下，电石、氯碱、氮肥、磷肥等行业产能增长放缓，落后产能加快退出。尼龙66、聚甲醛、碳纤维、聚甲基丙烯酸甲酯等部分合成材料生产受原料缺乏优势、工艺技术不成熟、产品质量不稳定等因素制约，表现为高产能、低产量仍需进口一定数量的产品满足国内市场需求。
一、原油一次加工产能利用率水平进一步提升
2018年，我国原油一次加工能力继续增长，全年新增能力1390万吨/年，淘汰1165万吨/年，净增225万吨/年，原油一次加工总能力达到8.13亿吨/年，原油加工量同比增长6.8%，达到6.04亿吨，产能利用率74.2%，同比提高3.2个百分点。成品油产量(汽柴煤)3.60亿吨，同比增加0.6%，其中汽油产量同比增加8.1%，达到1.39亿吨，柴油产量减少1.9%，至1.74亿吨，煤油产量同比增加12.7%，达到4770万吨。全年出口成品油4608万吨，同比増长12.8%，成品油表观消费量3.22亿吨，同比增长0.2%。
二、烯烃、芳烃等基础石化原料国内保障能力进一步增强，但部分产品仍存在较大供需缺口
乙烯：随国内煤制烯烃、轻烃综合利用等装置投产,2018年新增乙烯产能165万吨/年，总产能达到2550万吨/年，占世界总产能的14.3%。全年乙烯产量约2372万吨，同比增加7.5%，装置平均开工率保持在93%的高位。2018年乙烯单体净进口量258万吨，下游聚乙烯、乙二醇等产品净进口折纯当量2380万吨。乙烯需求继续保持增长，乙烯表观消费量2630万吨，同比增长4.4%，当量消费量达到5010万吨，同比增长9.2%，当量自给率不足50%。
丙烯：我国丙烯来源相对丰富,2018年煤化工、丙烷脱氢PDH)、石脑油蒸汽裂解装置均有新建产能投产，全年新增丙烯产能269万吨/年，总产能达到3620万吨/年，占世界总产能的26.2%。2018年丙烯全年产量约3005万吨，同比增加9.2%，年均产能利用率达到83%。进口丙烯单体284万吨，进口聚丙烯、丙烯腈等下游衍生物折丙烯当量580万吨。表观消费量3289万吨，同比增加5.8%，当量消费量达到3869万吨，同比增加5.9%。自给率达到77.7%，同比提高1.3个百分点。
对二甲苯(PX):2016-2018年连续三年无新建P产能，2018年仅中国石油四川石化10万吨/年P扩能装置投运，产能升至1379万吨/年。全年产量约1109万吨，同比增长9.3%，产能利用率75%左右，较上年提高3个百分点。在下游纺织业需求拉动和“禁废令”等因素影响下，进口量和表观消费量进一步增加，分别达到1590万吨和2699万吨，同比分别增长9.9%和13.2%，自给率仅有41.1%。
乙二醇:2018年新增产能210万吨/年，乙二醇总产能达到1063万吨/年，其中乙烯路线603.2万吨/年，占比56.7%，煤/合成气路线410万吨/年，占比接近40%。全年乙二醇产量679.3万吨，产能利用率64%，同比下降2个百分点。2018年国内市场缺口仍然很大，进口量954.2万吨，表观消费量1633.4万吨，自给率41.6%。
三、基础化工产品产能利用情况基本保持稳定
烧碱：2018年新增产能167万吨/年，退出10万吨/年，总产能达到4259万吨/年;产量3420万吨，比上年增长55万吨;产能利用率80.3%，同比下降2个百分点;2018年烧碱净出口量144万吨，行业盈利继续保持较好水平。
纯碱：新增产能45万吨，产能达到3039万吨/年，同比增长1.5%;产量2611万吨，同比下降116万吨;产能利用率85.9%，比上年下降6个百分点;纯碱下游主要用户除日用玻璃略有增长外，其他产品市场基本稳定,2018年表观消费量2457万吨，同比下降4.3%;由于环保要求日趋提高，企业环保压力增加，盈利水平略有下降。
电石：2018年国内电石产能约4100万吨，较2017年净减少50万吨(其中转产或淘汰合计65万吨，新增15万吨)。当年电石产量约2800万吨，扣除长期停产的680万吨无效电石产能，国内电石装置实际开工率达到81.87%，较往年有较大改善。出口量13.3万吨，表观消费量2786.7万吨。
四、化肥产能利用情况趋好
2018年化肥行业落后产能加速退出，产能利用率有所提升。受农业政策、相关作物种植面积缩减等因素影响，国内需求持续减少，出口市场对国内化肥行业的运行影响加大。
氮肥：2018年规模以上氮肥企业201家，同比减少52家合成氨产能退出454万吨/年，总产能降至689万吨/年，同比下降6.4%。全年生产合成氨5601万吨，同比下降0.5%，氮肥产量3794万吨(折纯氮)，同比下降1.6%，产能利用率达到83.7%，较上年提高10多个百分点。
全年氮肥表观消费量3356万吨(折纯氮)，同比增长0.6%，其中，农业用肥小幅下降，同比下降约1.1‰，而三聚氰胺、锅炉烟气脱硝等领域用尿素消费量同比增长7.9%，达到1680万吨，工业用尿素的占比有所提升。出口下滑较多,2018年出口氮肥470.6万吨(折纯氮)，同比减少15.1%。
磷肥：2018年磷复合肥国内需求稳中略降，国际需求提升促进价格上涨，企业效益有所增加。全年磷肥产量约1630万吨(折P0纯)。其中，磷酸一铵产能退出135万吨/年，总产能降至1680万吨/年，全年产量1537万吨，同比增加9.1%，产能利用率达到91.4%，同比提高13.9个百分点;
磷酸二铵退出产能70万吨/年，总产能下降至2120万吨/年，全年产量1617.6万吨，与去年持平，产能利用率达到763%，同比提高28个百分点。受国际需求増加拉动、价格较高等因素影响，磷肥出口大幅增加，累计出口各种磷复肥456.6万吨(折P0纯)。其中，磷酸铵出口249万吨，同比下降9.8%;磷酸二铵出口746.8万吨，同比增加16.7%;氮磷钾三元复合肥出口123.5万吨，同比增长27.5%。
钾肥：国产钾肥继续呈增长态势,2018年国内资源型钾肥产能约为758万吨(折K0，下同)，产量560万吨，比上年增长1.3%，产能利用率74%。国内钾肥表观消费量1018万吨，国产钾肥占比提升至5%。国产加工型硫酸钾产能约为200万吨，产量95万吨，产能利用率48%，受副产盐酸的影响，其生产仍处于震荡调整阶段。
五、煤化工推进石化原料多元化
煤制油：2018年总产能保持在953万吨/年不变;各类产品总产量617.5万吨，较上年度增加294.8万吨，增幅91.4%;产能利用率较2017年的40%大幅提高至64.8%。
煤制气：2018年总产能保持在51.05亿立方米/年不变，产量30.1亿立方米，较上年度增加3.8亿立方米，增幅14.4%;产能利用率59.0%，较上年度增加7.5个百分点。
煤(甲醇)制烯烃：2018年新増煤制烯烃产能60万吨/年，煤(甲醇)制烯烃总产能达到1302万吨/年，同比増加4.8%;全年产量1085.0万吨，较上年度增加91.4万吨，增幅9.2%;产能利用率83.3%，同比增加3.3个百分点。
煤(合成气)制乙二醇：2018年新增投产项目8个，新增产能174万吨/年，总产能达到438万吨/年，增幅65.9%;全年产量243.5万吨，较上年度增加89.9万吨，增幅58.5%;产能利用率55.6%，同比下降1.3个百分点。
六、部分高端合成材料仍需大量进口
聚乙烯(PE)：2018年共有两套聚乙烯(中海壳牌、延长石油)投产，新增产能115万吨/年，国内聚乙烯总产能达到1844万吨/年;产量1583.5万吨，同比增加13.3%，平均产能利用率85.9%，较上年提高5个百分点;全年进口约1400万吨，同比增长21.25%，表观消费量2980万吨。近年国际上PE产能增速较快，供给相对充足，我国作为主要聚乙烯进口国，具有一定议价优势。
聚丙烯(PP)：2018年有4套装置投产，合计新增产能125万吨/年，总产能达到2450万吨/年;产量2200万吨，产能利用率89.8%;净进口440万吨，表观消费量同比增长8.7%，达到2640万吨。
聚碳酸酯(PC)：近年我国PC行业发展速度加快，随着多个项目的建成投产，国内供应能力持续增强。2018年，万华化学、利华益维远和鲁西化工等企业新建产能投产，新增产能33万吨/年，国内总产能120.5万吨/年，占全球总产能的20%以上，并连续5年保持产能年均增长率超过20%;产量超过65万吨;由于新投产产能年内尚未完全释放，产能利用率从2017年的72.7下降至53.9%，PC仍需大量进口,2018年进口115万吨，表观消费量超过180万吨，同比增长9.6%。
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)：国内PMA生产企业共有300余家，其中年产量在千吨级以上的企业约40家，万吨级的9家。
2018年没有大的新建产能，产能维持在90万吨/年左右，产量约66万吨，产能利用率73.3‰。2018年国内表观消费量88万吨，由于国内缺乏光学级、高抗冲等高端产品技术和产能，仍需进口补充，进口约22.1万吨。
尼龙66(PA66)：由于关键原料已二腈由少数国外公司垄断全球PA66产能增长受限。2016年后国内无新增产能,2018年我国PA66切片产能保持在43万吨/年，产量约30万吨，表观消费量稳定在50万吨左右，自给率为60%，与上年持平。目前国外企业已在国内建设己二腈生产装置，有助于我国PA66产业发展。
聚甲醛(POM)：无新增产能，产能保持在47万吨;国内产量27万吨，比上年增加2万吨;产能利用率57.4%，比上年提高约5个百分点。
七、合成橡胶产品存在同质化问题，部分企业长期停产
2018年我国主要合成橡胶品种总产能593万吨/年，其中丁二烯橡胶、异戊橡胶、丁苯橡胶(乳聚)、丁基橡胶部分装置由于原料缺乏经济优势、产品存在同质化问题，且下游市场不落实，长期处于停产状态，停产1年以上的装置产能多达78万吨/年，占总产能的13.1%‰。2018年我国主要合成橡胶品种总产量367万吨，同比增长3.2%，产能利用率61.9%‰。2018年共进口橡胶122万吨(其中天然橡胶占比约67%)，同比下降9.7%，出口15万吨，同比增加9.1‰。国内橡胶表观消费量474万吨。
八、高端化学品保持稳定增长
己内酰胺：2018年新增产能12万吨/年，总产能达到379万吨/年;产量284万吨，产能利用率75%，较上年提高9个百分点。受人民币贬值影响，已内酰胺下游企业新增产能远高于己内酰胺新增产能，主要下游产品锦纶纺丝出口量较上年增长明显需求支撑明显，表观消费量大幅上涨24.28%，达到302.13万吨。行业利润水平显著提升。
MDI：2018年联恒二期配套亨斯曼24万吨/年装置投产，国内MDI产能增至329万吨;全年产量260万吨，同比增长8.3%产能利用率79%，较上年小幅提升;新的塑胶跑道国家标准出台，对拉动MDI需求具有积极意义。
TDI：因2018年原计划投产的万华化学(30万吨/年装置)和连石化学(5万吨/年装置)项目推迟,2018年TDI产能保持在95万吨/年，全年产量80万吨，产能利用率85%，产量和产能利用率均与上年持平;国内供需基本平衡，消费量78万吨，同比增长约3%.
环氧丙烷：2018年原计划投产的宝丽12万吨/年装置及中信国安8万吨/年装置推迟投产，全年没有新增产能，产能保持在324.5万吨;产量约280万吨，比上年增长3%;产能利用率86.2%，同比提高0.4个百分点。2018年环氧丙烷进口总量28.2万吨，同比增加21%;表观消费量308万吨，其中77%用于生产聚醚多元醇，进一步生产聚氨酯,23%用于生产丙二醇、碳酸二甲酯及醇醚等。
(来源：中国石油和化学工业联合会) |
